Montrusco Bolton erschließt den europäischen Markt mit Universal Investment

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Erscheinungsdatum:

25. April 2022

Luxemburg / Montreal

Kanadischer Asset Manager legt Fonds in Luxemburg auf
Globale Aktienstrategie mit langer Erfolgsbilanz gegenüber dem MSCI World Index

Der kanadische Asset Manager Montrusco Bolton betritt den europäischen Investmentmarkt mit einem globalen Aktienfonds, der sich sowohl an Privatanleger als auch an professionelle Investoren richtet. Die Strategie wurde in Zusammenarbeit mit Universal Investment in Luxemburg aufgelegt und baut auf Wachstumswerte sowie die Berücksichtigung von ESG-Faktoren im Anlageprozess. Der fundamentale Bottom-up-Ansatz führt zu einem hoch konzentrierten Portfolio von 35 bis 40 Titeln und zielt darauf ab, die Benchmark des Fonds, den MSCI World Index, zu übertreffen. Montrusco Bolton verwaltet diese Strategie seit 2009 erfolgreich für institutionelle Anleger in Kanada.

Der Asset Manager und PRI-Unterzeichner mit Sitz in Montreal will seine Erfolgsgeschichte auch jenseits des großen Teichs fortsetzen und hat Universal Investment als Verwaltungsgesellschaft des Fonds in Europa ausgewählt. Ausschlaggebend für Montrusco Bolton waren die stetig steigenden regulatorischen Substanzanforderungen sowie die Vertriebsmöglichkeiten der KVG. Der UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund ist seit dem 21. April für Anleger aus Deutschland und Österreich erhältlich und wird zu gegebener Zeit auch für Anleger in anderen europäischen Ländern zugänglich sein.

Unsere Partnerschaft mit Universal Investment bietet eine spannende Chance. Ich freue mich darauf, langfristige Beziehungen zu europäischen Anlegern aufzubauen.

Jean-David Meloche, Head of Global Equities und Portfoliomanager des Fonds

Für das globale Aktienteam Montrusco Boltons ist die Aktienauswahl der wichtigste Faktor, um Alpha zu erzielen. Aus dem Anlageuniversum qualitativ hochwertiger Wachstumswerte werden Unternehmen ausgewählt, die gut positioniert sind längerfristig zu wachsen und die über Preismacht verfügen. Im Anlageprozess werden die Zielaktien einer strengen Fundamentalanalyse sowie einer Risikobewertung unterzogen und müssen eine hohe Punktzahl auf Montrusco Boltons eigener Nachhaltigkeits-Scorecard erreichen, die auf sechs Säulen beruht. Durch den normenbasierten Ausschluss von nicht ethischen Unternehmen und solchen, die mehr als fünf Prozent ihrer Einnahmen aus der Produktion und dem Vertrieb von Erwachsenenunterhaltung und Glücksspiel, Bergbau, Atomenergie, Tabak und Alkohol, Waffen und/oder deren wesentlichen Bestandteilen erzielen, werden die Risiken im Portfolio weiter reduziert. Das Portfoliomanagementteam tauscht sich zudem aktiv mit den Managementteams der Unternehmen aus, in die investieren.

Der Investmentansatz ist langfristig orientiert und verfolgt das Ziel, ein attraktives Risiko-Rendite-Portfolio aufzubauen und die systematische Volatilität durch Minimierung von Sektor- und Länderabweichungen zu reduzieren. Das Team geht keine Risiken ein, wenn sie keinen Wettbewerbsvorteil bieten.

Montrusco Bolton verwaltet heute rund acht Milliarden US-Dollar in Aktien und alternativen Anlagen. Die Auflegung des UI I - Montrusco Bolton Global Equity Fund ist das erste Angebot des Unternehmens an professionelle und private Anleger in Europa. Die Auflegung des Fonds markiert den Beginn einer langfristigen Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen. Bei anhaltendem Erfolg sollen weitere Strategien mit Universal Investment aufgelegt werden.

Über Montrusco Bolton

Montrusco Bolton Investments Inc. ist eine kanadische Asset Management Boutique, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1946 zurückreichen und die zum 31. März 2022 ein Vermögen von rund 8 Mrd. USD verwaltete. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Montreal verfügt über eine unternehmerische Kultur mit langfristigen strategischen Partnern, eine robuste Infrastruktur und eine solide Governance sowie ein diversifiziertes Anlageangebot. Das unabhängige Unternehmen ist in Privatbesitz und betreut institutionelle Kunden in Nordamerika, Europa und Asien. Montrusco Bolton gehört seit 2011 zu den Unterzeichnern der UN-Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren.

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^{Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die UIL bei Fonds, für welche die UIL als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen den Vertrieb der Fondsanteilen in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. In diesem Zusammenhang kann die Verwaltungsgesellschaft ein Pauschalangebot zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, abgeben.

Bei einer Anlage in einen Fonds handelt es sich um eine risikobehaftete Anlage, so dass die Anleger des Fonds einen Wertverlust bis zu einem Betrag erleiden können, der einem Totalverlust des gesamten in die Anteile an dem Fonds investierten Kapitals entspricht. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger über eine angemessene und ausreichende Liquidität verfügen, um einen Totalverlust ihrer Anlage in den Fonds wirtschaftlich tragen zu können.

Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte der Anleger auch die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte hinsichtlich der Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt dargestellt sind, berücksichtigen.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds können dem Webdokument, dem Verkaufsprospekt und den vorvertraglichen Produktinformationen entnommen werden. Dieses finden Sie unter:}^{https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/LU/LU2606334659/document/SRD/en}

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