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Die Philosophie: fundamental, diskretionär und fokussiert
Die kanadische Fondsboutique mit Sitz in Montreal, Kanada wurde 1946 gegründet und verfügt über einen hervorragenden Track Record im Management von Quality- Growth-Portfolios. Das unabhängige Unternehmen betreut vorwiegend institutionelle Kunden in Nordamerika, Europa und Asien.
Die Titelselektion ist der wichtigste Faktor zur Generierung von Alpha, wobei die Portfolios in Bezug auf Branchen- und Regionen-Gewichtung neutral zur Benchmark aufgestellt sind. Neben Unternehmensqualität und Wachstumsfaktoren liegt der Fokus bei der Titelauswahl auf der Identifikation von Fehlbewertungen, Wendepunkten und Katalysatoren/Wertetreibern.
Montrusco Bolton-Fonds im Universe
*Andere Anteilklassen sind laut Verkaufsprospekt erhältlich.
Neues von Montrusco Bolton
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Zwischen Anlegerdiskurs und Anlegerromantik
An einem goldenen Herbsttag fuhren wir mit Montrusco Bolton und Branchenvertretern über die Elbe - mit Blick auf Märkte, das Elbufer und die Bedeutung aktiven Investierens. Im Austausch über Aktienbewertung, Compounding, technologische Dominanz erklärte Montrusco, zwischen „teuer, aber gerechtfertigt“ und „teuer ohne Fundament“ zu unterscheiden und warum jetzt die Zeit für aktive Anleger ist. -
ChampionsCall mit Montrusco Bolton
Die Rallye der US-Aktien und des globalen Marktes wird weiterhin von den Big-Tech-Titeln getragen und die „Magnificent Seven“ bestimmen die Performance-Entwicklung wichtiger Indizes. Ein herausforderndes Umfeld für aktive Stockpicker. Montrusco Bolton teilt die wichtigsten Erkenntnisse aus 2024 und zeigt auf, wie sie sich 2025 positionieren.
Montrusco Bolton-Mediathek
Montrusco Bolton zum Greifen nah: Steigen Sie auf in die Weiten des Universe und entdecken Sie Insights von Montrusco Bolton – von ansprechenden Videos, über lesenswerte Artikel und Beiträge bis hin zu informativen Webinaren.
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Disclaimer
Disclaimer: UI I - Montrusco Bolton Gl. Eq. Fund - EUR IX A (LU2361251064)
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt UI I des UI I - Montrusco Bolton Gl. Eq. Fund - EUR IX A (der „Investmentfonds“) und das Basisinformationsblatt (das „PRIIPs-KID“), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.2025. Alle Rechte vorbehalten. Diese Publikation dient nur zu Marketingzwecken. Die bereitgestellten Informationen sind nicht als Empfehlung oder Ratschlag zu verstehen. Alle Informationen beruhen auf öffentlich zugänglichen Quellen, die wir für zuverlässig halten. Wir können nicht für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen garantieren, und keine Aussage in dieser Publikation ist als eine solche Garantie zu verstehen. Die in dieser Publikation zum Ausdruck gebrachten Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Informationen über die Wertentwicklung in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu oder garantieren diese. Alleinige Grundlage für den Erwerb von Anteilen ist die Fondsdokumentation des jeweiligen Investmentfonds, bestehend aus Verkaufsprospekt, dem Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht und dem PRIIPS-KID. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf https://fondsfinder.universal-investment.com/ unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie unter https://www.universal-investment.com/-/media/Compliance/PDF/Luxembourg-German/Beschwerdeverfahren_UIL_DE_02-2022.pdf.
Die in dieser Publikation dargestellten Informationen dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung, Rechts- und/oder Steuerberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der Universal Investment Luxembourg S.A. („UIL“) wieder, die sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern können. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung der Marketingunterlage gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die UIL bei Fonds, für welche die UIL als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen den Vertrieb der Fondsanteilen in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. In diesem Zusammenhang kann die Verwaltungsgesellschaft ein Pauschalangebot zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, abgeben.
Bei einer Anlage in einen Fonds handelt es sich um eine risikobehaftete Anlage, so dass die Anleger des Fonds einen Wertverlust bis zu einem Betrag erleiden können, der einem Totalverlust des gesamten in die Anteile an dem Fonds investierten Kapitals entspricht. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger über eine angemessene und ausreichende Liquidität verfügen, um einen Totalverlust ihrer Anlage in den Fonds wirtschaftlich tragen zu können.
Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte der Anleger auch die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte hinsichtlich der Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt dargestellt sind, berücksichtigen.
Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds können dem Webdokument, dem Verkaufsprospekt und den vorvertraglichen Produktinformationen entnommen werden. Dieses finden Sie unter: https://fondsfinder.universal-investment.com/de/DE/Funds/LU2361251064/downloads.
Disclaimer: UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund - EUR IX A (LU2606334733)
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