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PRESS RELEASE
Montrusco Bolton erweitert Präsenz in Europa mit Universal Investment als Partner
Erscheinungsdatum:
03. August 2023
Frankfurt am Main
- Kanadischer Asset Manager legt zweiten Fonds mit Universal Investment in Luxemburg auf
- US-Aktienstrategie mit einer 14-jährigen Erfolgsbilanz gegenüber dem S&P 500 Index als Benchmark
Der UI I - Montrusco Bolton US Equity Fund ist als luxemburgisches SICAV-Vehikel strukturiert. Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er aktiv in 20 bis 40 Unternehmen investiert. Das Fondsmanagement verfolgt einen Bottom-up-Anlageansatz, der ESG-Aspekte in den Anlageprozess einbezieht. Die zugrundeliegende Strategie wurde ursprünglich bereits 1986 in Kanada aufgelegt und wird seit 2008 von Jean David Meloche, Head of Global Equities, und seinem Team verantwortet. Seit dem konnte in elf von 14 Jahren den S&P-500-Index als Benchmark übertroffen werden. Der Montrusco Bolton US Equity Fund wird Anlegern in Luxemburg, Deutschland und Österreich zur Verfügung gestellt werden. Bereits zum Start hat der Fonds über 100 Millionen US-Dollar an Investitionszusagen erhalten.
Sylvain Boulé, Präsident und CEO von Montrusco Bolton, kommentierte die Auflegung wie folgt: „Wir freuen uns sehr, unsere US-Aktienstrategie über ein SICAV-Vehikel zugänglich zu machen, das es einer größeren Gruppe von Anlegern ermöglicht, ihr Engagement in den US-Märkten im Rahmen ihrer Asset Allocation zu steuern. Mit Universal Investment haben wir den perfekten Partner gefunden, der uns mit Expertise und einem breiten Netzwerk aktiv unterstützt.“ Marcus Kuntz, Bereichsleiter Sales & Fund Distribution bei Universal Investment, ergänzt: „Anleger suchen mehr denn je nach Fondsmanagern, die ihre Benchmark langfristig übertreffen. Über unsere Fondsservice-Plattform bringen wir investoren mit wirklich aktiven Fondsmanagern zusammen. Entsprechend freuen wir uns, unsere großartige Partnerschaft mit Montrusco Bolton mit der Auflegung unseres zweiten gemeinsamen Fonds zu erweitern.“
Montrusco Bolton verwaltet ein Vermögen von 10,7 Milliarden US-Dollar. Das Ziel des Global- und US-Equity-Teams ist die nachhaltige Generierung von Alpha durch einen disziplinierten und replizierbaren Prozess, der sich auf die Auswahl unterbewerteter Aktien und die Minimierung von Risiken in Bereichen konzentriert, in denen sie keinen Wettbewerbsvorteil haben. Das Team strebt die Erzielung attraktiver risikobereinigter Renditen an, indem es einen langfristigen Anlageansatz verfolgt, der auf strengen fundamentalen Anlagegrundsätzen beruht und diversifizierte Portfolios mit hoher Überzeugungskraft aufbaut.
Der Artikel-8-Fonds zielt auf qualitativ hochwertige und nachhaltige Unternehmen ab. Die Bewertung der Unternehmen durch den Investmentmanager erfolgt auf der Grundlage von Ausschlusskriterien. Die Anlagestrategie berücksichtigt ESG-Faktoren in jedem Schritt des Anlageprozesses, z. B. Screening, Überwachung und Verkaufsentscheidung.
About Montrusco Bolton
Montrusco Bolton Investments Inc. ist ein kanadischer Boutique-Asset-Manager, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1946 zurückreichen und der aktuell ein Vermögen von rund 10,7 Milliarden US-Dollar verwaltet (Stand: 30. Juni 2023). Das Unternehmen mit Hauptsitz in Montreal verfügt über eine Unternehmerkultur mit langfristigen strategischen Partnern, eine robuste Infrastruktur und eine solide Governance sowie ein diversifiziertes Anlageangebot. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und unabhängig und betreut institutionelle Kunden in Nordamerika, Europa und Asien. Montrusco Bolton gehört seit 2011 zu den Unterzeichnern der UN Principles for Responsible Investment.
Die in dieser Publikation dargestellten Informationen dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung, Rechts- und/oder Steuerberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der Universal-Investment-Luxembourg S.A. („UIL“) wieder, die sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern können. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung der Marketingunterlage gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Informationen darüber, wie wir mit Beschwerden umgehen, finden Sie unter: https://www.universal-investment.com/-/media/Compliance/PDF/Luxembourg-German/Beschwerdeverfahren_UIL_DE_02-2022.pdf.
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die UIL bei Fonds, für welche die UIL als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen den Vertrieb der Fondsanteilen in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. In diesem Zusammenhang kann die Verwaltungsgesellschaft ein Pauschalangebot zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, abgeben.
Bei einer Anlage in einen Fonds handelt es sich um eine risikobehaftete Anlage, so dass die Anleger des Fonds einen Wertverlust bis zu einem Betrag erleiden können, der einem Totalverlust des gesamten in die Anteile an dem Fonds investierten Kapitals entspricht. Dementsprechend sollten potenzielle Anleger über eine angemessene und ausreichende Liquidität verfügen, um einen Totalverlust ihrer Anlage in den Fonds wirtschaftlich tragen zu können.
Bei der Entscheidung, in den beworbenen Fonds zu investieren, sollte der Anleger auch die nachhaltigkeitsrelevanten Aspekte hinsichtlich der Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt dargestellt sind, berücksichtigen.
Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitsaspekten des Fonds können dem Webdokument, dem Verkaufsprospekt und den vorvertraglichen Produktinformationen entnommen werden. Dieses finden Sie unter: https://fondsfinder.universal-investment.com/api/v1/LU/LU2606334659/document/SRD/en
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