Montrusco Bolton macht seine Global Equity ex Fossil Fuels-Strategie europäischen Investoren gemeinsam mit Universal Investment zugänglich

Montrusco Bolton Investments, ein unabhängiger kanadischer Vermögensverwalter, führt seine Global Equity ex Fossil Fuels-Strategie auf dem europäischen Markt ein. Der Montrusco Bolton Global Equity ex Fossil Fuels Fund (ISIN: IE000NYY03X9) wurde als Teilfonds der irischen ICAV-Struktur in Zusammenarbeit mit Universal Investment Ireland aufgelegt. Nach Montrusco Boltons bewährter Global Equity-Strategie basiert der Fonds auf einer fundamentalen Bottom-up-Analyse und einem langfristigen Investmentfokus mit dem Ziel, in volatilen Marktphasen Alpha zu generieren. Die Integration verantwortungsbewusster Investmentkriterien ist ein zentraler Bestandteil des Investmentansatzes von Montrusco Bolton, seit die zugrunde liegende Strategie 2018 für institutionelle Investoren initiiert wurde. Als Artikel 8-Fonds schließt die Strategie fossile Brennstoffe aus ihrem investierbaren Universum aus, entsprechend ihrer Benchmark, dem MSCI ACWI ex Fossil Fuels ex Coal Generation Select-Index. Universal Investment Ireland wurde als Kapitalverwaltungsgesellschaft und Administrator der ICAV und ihrer Teilfonds bestellt und unterstützt über die Universal Investment Gruppe die aktive Vermarktung des Fonds an institutionelle Investoren in der DACH-Region.

Als Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI) bekräftigt Montrusco Bolton sein Engagement für ein starkes Wachstum in der DACH-Region. Die Global Equity-Strategie von Montrusco Bolton ist seit April 2022 für europäische Investoren verfügbar, nachdem der luxemburgische Fonds in Zusammenarbeit mit der Universal Investment Gruppe aufgelegt wurde. Im Rahmen dieser Partnerschaft konnte Montrusco Bolton seine Assets under Management um mehr als 2 Milliarden US-Dollar steigern. Die Global Equity-Strategie von Montrusco Bolton übertraf ihre Benchmark, den MSCI World Index, in den letzten 3- und 5-Jahreszeiträumen (Stand: 30. Juni 2024).(1)

Jean David Meloche, Head of Global Equities at Montrusco Bolton:

„Wir freuen uns, den Fonds durch die fortgesetzte Zusammenarbeit mit der Universal Investment Gruppe in unser europäisches Angebot aufnehmen zu können. Die zugrunde liegende Strategie wurde erstmals im August 2018 eingeführt und zunächst ausschließlich institutionellen Investoren angeboten. Die Global Equity ex Fossil Fuels-Strategie von Montrusco Bolton spiegelt unser langjähriges Engagement für verantwortungsvolles Investieren als Unternehmen wider. Unser Global-Equity-Team verwaltet sie mit einem langfristigen Investmentprozess, der auf strenger fundamentaler Analyse und sorgfältiger Aktienauswahl beruht. Europa hat sich für uns als starker Markt erwiesen, und mit dem Fonds wollen wir der Nachfrage europäischer Investoren gerecht werden, die ihr Exposure in fossilen Brennstoffen reduzieren und Unternehmen ausschließen möchten, die gegen internationale Regeln und Menschenrechtsnormen verstoßen oder über eine unzureichende Unternehmensführung verfügen. Unser insgesamt disziplinierter Ansatz und der Investmentprozess haben historisch eine stabile Alpha-Generierung ermöglicht – selbst in Zeiten bedeutender Marktveränderungen.“

Marcus Kuntz, Group Head of Sales at Universal Investment Group:

„Die Einführung der ICAV und des Fonds auf unserer irischen Plattform markiert einen spannenden Meilenstein in unserer Partnerschaft mit Montrusco Bolton. Deren Ex Fossil Fuels-Strategie passt perfekt zu der steigenden Nachfrage nach verantwortungsbewussten Investmentoptionen, die wir in Europa weiterhin beobachten. Wir freuen uns, weiter den Erfolgskurs von Montrusco Bolton in Europa und darüber hinaus unterstützen zu können.“

(1) Quelle: Montrusco Bolton Investments Inc.

Diese Publikation ist eine Marketingkommunikation und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien von Investmentfonds. Anlageentscheidungen sollten ausschließlich auf Basis der Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Prospekt sowie veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichten) getroffen werden, die auch eine Übersicht über die wesentlichen materiellen Vertragsbedingungen enthalten und kostenlos bei Universal Investment unter www.universal-investment.com erhältlich sind. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für ähnliche zukünftige Entwicklungen. Diese lassen sich nicht vorhersagen. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie unter Investor-rights_UII_EN_08_22.pdf (universal-investment.com)

Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass Universal Investment Ireland im Fall von Fonds, für die es als Verwaltungsgesellschaft Vertriebsvereinbarungen in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU beschließen kann, diese Vereinbarungen aufzuheben, insbesondere durch ein allgemeines Angebot zum Rückkauf oder zur Rücknahme aller entsprechenden Anteile, die von Anlegern im betreffenden Mitgliedstaat gehalten werden.