Finreon und Universal Investment lancieren nachhaltige Volatilitätsstrategie

Finreon und Universal Investment legen gemeinsam den Finreon Green Income Fonds (ISIN: DE000A3D9F94) auf. Der SFDR-Artikel-8-Publikumsfonds kombiniert auf innovative Weise eine Volatilitätsstrategie mit einem vollumfänglichen Nachhaltigkeitsansatz. Der Fonds soll ein regelmäßiges Prämieneinkommen erzielen durch den Verkauf von Optionen auf nachhaltige Basiswerte, die eine ESG-Strategie aufweisen, etwa den S&P 500 ESG Index. Ein innovativer Absicherungs- mechanismus soll die Verlustrisiken reduzieren, wodurch ein robustes und stetiges Ertragsprofil erreicht werden soll. Seine Volatilitätsstrategie verbindet der Fonds auf neuartige Weise mit einem Investment in ein breit diversifiziertes Portfolio aus EUR-denominierten Green Bonds, die den ICMA-Green-Bond-Prinzipien entsprechen. Die Duration der Investment-Grade-Anleihen wird über den seit 2014 von Finreon verwendeten Mechanismus systematisch bewirtschaftet, um die Risiken im Portfolio zu kontrollieren und zusätzlich von den Chancen an den Anleihemärkten zu profitieren.

„Durch den Einsatz etablierter und innovativer Absicherungsmechanismen ermöglicht unser neuer Finreon Green Income Fonds eine robuste Vereinnahmung der Volatilitätsprämie“, sagt Dr. Ralf Seiz, CEO Finreon und Lehrbeauftragter an der Universität St. Gallen. „Die Lösung bietet ein attraktives Diversifikationspotenzial und ist damit besonders gut geeignet für Investoren, die alternativ zu Ihrem Exposure gegenüber dem Wirtschaftszyklus und der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte langfristig einen Ertrag erzielen möchten. Neben dem Einsatz nachhaltiger Optionen setzen wir in unserem Basisportfolio auf erstklassige Green Bonds. Auf diese Weise können unsere Investoren ihre Anlageziele mit der Finanzierung zukunftsgerichteter Projekte verbinden.“, erklärt Seiz.

Beim Finreon Green Income Fonds handelt es sich bereits um den dritten Fonds, den Finreon in den letzten zwei Jahren gemeinsam mit Universal-Investment lanciert hat. Finreon hat sich als Spin-off der Universität St.Gallen (HSG) auf die Entwicklung innovative Anlagelösungen spezialisiert. Die Lösungen von Finreon basieren immer auf konkreten Kundenbedürfnissen und den neusten Erkenntnissen der Finanzmarktforschung.

Über Finreon AG

Finreon entstand 2009 als Spin-Off der Universität St.Gallen (HSG) und gilt heute als etablierte und kompetente Partnerin, wenn es um innovative Anlagekonzepte im Bereich der Vermögensverwaltung und im Advisory von Investoren geht. Das Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeitern ist an den beiden Standorten Zürich und St.Gallen vertreten. Finreon versteht sich als Think-Tank für die Entwicklung von Asset Management Lösungen. Die Lösungen von Finreon basieren auf langjähriger Praxiserfahrung und neusten Erkenntnissen aus der Forschung mit modernen Finanzmarkttheorien. Finreon ist Unterzeichnerin der UN Principles of Responsible Investment und Mitglied von Swiss Sustainable Finance (Stand: 30.05.2023).