Sompo Asset Management erweitert internationale Präsenz mit Universal Investment

Sompo Asset Management, mit einem verwalteten Vermögen von 29 Milliarden US-Dollar einer der führenden japanischen Asset Manager, baut seine internationale Präsenz in Partnerschaft mit Universal Investment aus mit der Auflegung des Sompo Japan Small Cap Value Equity UI Fonds. Der Fonds ist ein Teilfonds der Universal Investment Ireland UCITS Platform ICAV.

Der Fonds baut auf dem aktiven, fundamental orientierten Bottom-up-Ansatz von Sompo Asset Management auf und verfolgt das Ziel, den Russell/Nomura Small Cap Total Return Index um drei Prozent zu übertreffen. ESG-Aspekte werden über einen strikten Ausschlussrahmen berücksichtigt und der Fonds ist gemäß der Offenlegungsverordnung (SFDR) als Artikel-8-Fonds klassifiziert.

Die Partnerschaft ermöglicht professionellen Anlegern in Europa über Universal Investment den Zugang zum japanischen Small-Cap-Markt und erfüllt damit die wachsende Nachfrage nach spezifischen Aktienstrategien. Sie unterstreicht zudem das kontinuierliche Wachstum der Plattform von Universal Investment und deren Engagement, internationalen Asset Managern einen effizienten Zugang zum europäischen Fondsmarkt zu ermöglichen. Universal Investment Ireland fungiert als Verwaltungsgesellschaft und Administrator der ICAV und des Fonds. Universal Investment Luxembourg übernimmt die Verantwortung für den Fondsvertrieb.

Sompo Asset Management wurde 1986 gegründet und ist Teil der Sompo Holdings Inc., einer der drei größten japanischen Schaden- und Unfallversicherungsgruppen. Der Asset Manager bringt eine langjährige Tradition disziplinierter, aktiver und risikobewusster Kapitalanlage auf den europäischen Markt. Die Strategie wird vom japanischen Aktieninvestment-Team verwaltet, dessen 18 Experten über eine tiefgreifende lokale Marktkenntnis verfügen. Das Team identifiziert unterbewertete japanische Small-Cap-Aktien durch Analyse des inneren Werts im Vergleich zum Marktpreis und investieren mit einem mittel- bis langfristigen Horizont. Die Strategie hat den Benchmark seit Auflegung übertroffen und basiert auf dem firmeneigenen Yasuda-Kasai Equity Valuation System (YES) – einem seit über zwei Jahrzehnten bewährten Bewertungsmodell, das die aktive Value-Investmentphilosophie von Sompo unterstützt und kontinuierlich stabile Überrenditen geliefert hat. Geleitet wird der Fonds von Shigeyoshi Fujiwara (CMA, CIIA), der fast 30 Jahren Erfahrung als Portfoliomanager hat.

Marcus Kuntz, Group Head of Sales and Fund Distribution bei Universal Investment, kommentierte die Auflegung wie folgt: „Wir freuen uns, Sompo Asset Management auf unserer Plattform willkommen zu heißen und unseren Partnern den Zugang zum zunehmend attraktiven japanischen Markt zu ermöglichen. Sompos tiefes Know-how im Bereich japanischer Aktien, kombiniert mit einem starken Fokus auf verantwortungsbewusstes Investieren, macht diese Strategie zu einer interessanten Option für europäische Anleger, die gezielt in asiatische Small Caps investieren möchten. Unsere Plattform ist darauf ausgelegt, ambitionierten Manager wie Sompo beim Markteintritt in Europa zu unterstützen.“

Shigeyoshi Fujiwara ergänzt: „Aktives Value-Investing steht im Zentrum unserer Anlagestrategie bei Sompo Asset Management. Alle unsere japanischen Aktienstrategien basieren auf einem hauseigenen Bewertungsmodell, das wir über mehr als drei Jahrzehnte hinweg verfeinert haben. Es verleiht uns einen disziplinierten, bewährten Blick auf unterbewertete Chancen. Mit diesem neuen Fonds bringen wir unsere Expertise zu europäischen Anlegern und ermöglichen ihnen den Zugang zum dynamischen japanischen Small-Cap-Markt – gestützt auf langfristiges Denken und tiefgehende Bottom-up-Analysen.“

<sup>Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder Aktien von Investmentfonds dar. Anlageentscheidungen sollten ausschließlich auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen, Prospekt sowie veröffentlichte Jahres- und Halbjahresberichte) getroffen werden, die auch eine Übersicht der relevanten wesentlichen Vertragsbedingungen enthalten und kostenlos bei Universal Investment unter www.universal-investment.com erhältlich sind. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Erträge. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte finden Sie unter: https://www.universal-investment.com/-/media/Compliance/PDF/Ireland/Investor rights_UII_EN_08_22.pdf


Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment Ireland im Falle von Fonds, für die Vertriebsvereinbarungen in EU-Mitgliedstaaten bestehen, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU beschließen kann, diese Vertriebsvereinbarungen zu beenden – insbesondere durch ein generelles Rücknahmeangebot aller betroffenen Anteile an Anleger im jeweiligen Mitgliedstaat.</sup>