Evergreen Sustainable World Stocks: Wo nachhaltiges Investieren und starke Performance zusammenfinden

Iven Kurz: Der Evergreen Sustainable World Stocks (ISIN: DE000A3DQ2Y5, AK E) hat das Ziel, die CO₂-Intensität seines Portfolios unterhalb eines Paris-kompatiblen Vergleichsmaßstabs zu halten. Als Referenz dient der MSCI World Climate Paris Aligned Index, der selbst schon ambitionierte Klimastandards erfüllt.

Basis ist ein mehrstufiger ESG-Ansatz mit klaren Ausschlüssen und permanentem Monitoring. Entscheidend ist dabei: Der CO₂-Fußabdruck wird nicht nur dokumentiert, sondern beeinflusst auch aktiv, welche Unternehmen ins Portfolio kommen und welche nicht. Gleichzeitig fließen soziale und Governance-Aspekte konsequent in die Bewertung ein. Die ESG-Kriterien bleiben dabei unverändert streng und werden nicht an aktuelle Markttrends, wie zum Beispiel dem Rüstungssektor, angepasst.

Wie ist das Aktien-Portfolio aufgebaut?

Benjamin Kaden: Ein Blick in das Portfolio zeigt: Der Fonds versteht sich als breit aufgestellter Weltfonds, der global, sektorenübergreifend und über alle Unternehmensgrößen hinweg investiert. Doch im Gegensatz zu klassischen Weltindizes wie dem MSCI World vermeidet er bewusst Klumpenrisiken.
Die starke USA-Dominanz passiver Weltportfolios wird deutlich reduziert. Zudem verhindert der sogenannte „constrained market cap“-Ansatz, dass Mega-Konzerne wie Apple, Microsoft oder NVIDIA überdimensionale Gewichtungen erhalten. Stattdessen entsteht ein ausgewogenes Weltportfolio, das viele Chancen nutzt, ohne von wenigen Titeln abhängig zu sein.

Typische Schwergewichte sind Qualitäts- und Wachstumsunternehmen mit niedriger CO₂-Intensität – etwa aus der Technologie-, Gesundheits- oder Kommunikationsbranche.

Für welche Investorengruppe kann der Fonds einen Mehrwert bieten?

Benjamin Kaden: Seit seiner Auflage 2022 hat der Evergreen Sustainable World Stocks bis Ende November 2025 eine marktnahe, teils überdurchschnittliche Wertentwicklung in Höhe von mehr als 12 Prozent p. a. gezeigt. Damit richtet sich der Fonds an Anleger:innen, die ein renditestarkes globales Aktienportfolio anstreben und dabei gleichzeitig Wert auf nachhaltige Kriterien legen.

Das Besondere: Klimaschutz und wirtschaftliche Qualität gehen Hand in Hand, sodass kein Gegensatz zwischen ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit entsteht. Genau diese Verbindung macht den Ansatz so interessant.

Was sollten Anleger über Mindestanlage, Anteilklassen und Investierbarkeit wissen?

Iven Kurz: Der Evergreen Sustainable World Stocks ist als Publikumsfonds breit zugänglich und bereits ab einer Mindestanlage von 1 Euro investierbar. Zur Auswahl stehen zwei thesaurierende Anteilsklassen mit laufenden Kosten von 0,80 Prozent bzw. 1,52 Prozent pro Jahr. Ein möglicher Ausgabeaufschlag kann je nach Vertrieb entfallen oder reduziert werden. So verbindet der Fonds klare Nachhaltigkeitsziele mit einer ebenso klaren und fairen Kostenstruktur.

Wer steckt hinter Evergreen?

Iven Kurz: Evergreen ist ein digitaler Vermögensverwalter und Asset Manager aus Leipzig. Wir betreuen inzwischen mehr als 22.000 Kundinnen und Kunden und stellen unsere Investmentprodukte auch Partnern über API-Schnittstellen oder als White-Label-Lösungen zur Verfügung.

Ich habe Evergreen 2018 gegründet, nachdem ich bei den Asset-Management-Töchtern von Metzler und Lampe den Bereich für Wertsicherungsstrategien aufgebaut habe. Von Anfang an war klar, dass wir konsequent auf nachhaltige Anlageprodukte setzen. Dass wir heute als B Corp (“Benefit Corporation”) zertifiziert sind, bestätigt genau diesen Weg.

Zum Fondsangebot gehören ein globaler Aktienfonds, ein Anleihenfonds und ein Wertsicherungsfonds. Benjamin Kaden blickt ebenfalls auf langjährige Erfahrung im institutionellen Investment Management bei UBS, State Street und Berenberg zurück. Für uns ist diese Expertise entscheidend, weil wir Nachhaltigkeit mit einem klaren, professionellen Investmentansatz verbinden wollen.