Investing with strategy –
when active risk management counts

In den letzten Jahrzehnten hat sich eine Bewegung breit gemacht, die die Welt des Investierens verändert hat: Der Aufstieg der ETFs. Allein 2024 flossen über eine Billion US-Dollar in diese Produkte.¹  Was einst als günstige Möglichkeit galt, breit gestreut in einzelne Märkte zu investieren, hat sich inzwischen zu einer wahren Erfolgsgeschichte in der breiten Masse entwickelt. Doch die Dynamik hat sich weiterentwickelt – mittlerweile sind es nicht nur die passiven Indexfonds, sondern auch aktive ETFs und sogar KI-gesteuerte aktive ETFs, die an Popularität gewinnen. Sie versprechen Flexibilität und aktives Management, ohne die niedrigen Kosten aufzugeben, die ETFs so attraktiv wie einfach machen.

Demgegenüber stehen Vermögensverwaltungen und aktiv gemanagte Fonds, insbesondere Investmentfonds vermögensverwaltender Natur. Diese folgen keiner Benchmark, sind flexibel in der Allokation und streuen ihre Investments gezielt über verschiedene Anlageklassen hinweg. Ihr Ziel? Das Steuern von Risiken. Gerade in Abschwungphasen können durch eine aktive Anpassung der Strategie tiefe Drawdowns vermieden werden. Die Fondsmanager haben nicht nur die Rendite, sondern auch das Risiko fest im Blick. In einer Zeit, in der ETFs unweigerlich mit den Höhen und Tiefen der Märkte beziehungsweise der replizierten Indizes schwanken, scheint das eine nach wie vor überlegenswerte Alternative zu sein.

Nordlux Vermögensmanagement kombiniert beide Welten miteinander

Mit dem Teilfonds Nordlux Pro – Aktien Global (ISIN: LU2951569883 AK A) versucht Nordlux Vermögensmanagement nun die Stärken des hauseigenen Fondsmanagements mit den Vorteilen replizierender Aktien-ETFs zu vereinen. Durch diese Verbindung können Anleger vom fundierten, makroökonomischen Ansatz des Hauses profitieren, der durch präzise Analysen und strategische Entscheidungen geleitet wird. Gleichzeitig sollen die Effizienz und Kostentransparenz von ETF-Investments als überwiegende Anlageform genutzt werden. Ziel ist eine Geldanlage, die am globalen Wirtschaftswachstum partizipiert und die Aufwärtsdynamik der weltweiten Aktienmärkte für sich zu nutzen weiß – und das auf eine emotionslose, systematische Weise. So entsteht eine hochgradig effiziente Anlagestrategie, die das Beste aus beiden Welten vereint.

Insofern erweitert einer der größten privaten Vermögensverwalter in Luxemburgs deutschsprachigem Raum mit dieser Anlagestrategie seine Produktpalette, neben den bisher existierenden Tätigkeitsfeldern Anlageberatung, Individuelle Vermögensverwaltung und Fondsmanagement. Im Fondsmantel mag diese Strategie neu sein, Erfahrungswerte liegen dem Team von Nordlux Vermögensmanagement jedoch seit über zehn Jahren vor. Als Teil der Individuellen Vermögensverwaltung ist die Strategie bereits erprobt und hat nachweisbar mehrere Krisen, beispielsweise die COVID-19-Pandemie, den Ukraine-Krieg, den Inflationsschock sowie den Handelskrieg sehr gut gemeistert.

Darüber hinaus agiert Nordlux Vermögensmanagement auch als Fondsinitiator und Portfolio Manager für einzelne Fonds, die in Zusammenarbeit mit externen Anlageberatern aufgelegt wurden. Darunter die beiden Stiftungsfonds Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds (ISIN: LU0945096450) und Nordlux Pro - StiftungsPartner (ISIN: LU1297767904 AK A), die zusammen mit der Braunschweigischen Landessparkasse initiiert wurden und jüngst hervorragende Platzierungen (2. Platz bzw. 8. Platz) beim diesjährigen Sustainable Performance Award des Fachmagazins DAS INVESTMENT erzielen konnten.

_{¹ Reuters: „ETFs could face obstacles in 2025 after bumper year“, 2. Januar 2025, abrufbar unter: https://www.reuters.com/markets/us/etfs-could-face-obstacles-2025-after-bumper-year-2025-01-02}