Beitrag Drucken
PARTNER NEWS
Morgen Invest: Zwillingssöhne führen Boutiquenfonds in zweiter Generation weiter
Erscheinungsdatum:
24. März 2026
Beim morgen Aktien Global UI (ISIN: DE0008490723) hat sich 2024 ein Generationswechsel vollzogen. Die Zwillingsbrüder Oliver und Philip Morgen von Morgen Invest haben die Fondsberatung von ihrem Vater Heinrich Morgen weitergeführt, der seit mehr als fünf Jahrzehnten an den Kapitalmärkten aktiv ist und dem Team weiterhin beratend zur Seite steht.
Der Investmentansatz des Fonds bleibt dabei bewusst erhalten: Im Mittelpunkt steht eine systematische charttechnische Analyse von rund 6.000 globalen Aktien. Ziel ist es, frühzeitig tragfähige Trends an den internationalen Aktienmärkten zu identifizieren und konsequent umzusetzen.
Gleichzeitig haben die neuen Fondsberater den bestehenden Prozess gezielt weiterentwickelt. Neben klassischen charttechnischen Kriterien fließen heute verstärkt u.a. Markt- und Sentimentindikatoren in die Analyse ein. Dadurch soll das Entscheidungsfundament verbreitert und die Identifikation stabiler Trends verbessert werden. Seit dieser Weiterentwicklung zeigt sich eine sehr gute Entwicklung der Fondsperformance, was die Anpassungen im Investmentprozess unterstreicht.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Weiterentwicklung des Risikomanagements. Branchen- und Sektorgewichtungen werden laufend überwacht und aktiv gesteuert, um Klumpenrisiken zu begrenzen und größere Drawdowns möglichst zu reduzieren.
Die vergleichsweise hohe Portfolioaktivität ist integraler Bestandteil und ermöglicht eine konsequente Nutzung von Markttrends. Positionen werden typischerweise nur über mittlere Anlagehorizonte gehalten und konsequent angepasst, sobald sich Trends abschwächen oder neue Chancen entstehen.
Mit einem Fondsvolumen von aktuell rund 12,5 Millionen Euro verfügt der Fonds zudem über eine hohe Flexibilität bei der Titelauswahl. Neben großen Standardwerten können auch ausgewählte Nebenwerte berücksichtigt werden.
Aufgrund seines trendbasierten und benchmarkunabhängigen Investmentansatzes eignet sich der Fonds insbesondere als Beimischung in bestehenden Portfolios. Dies ermöglicht eine gezielte Diversifizierung auf Ebene der Managementansätze.
Der morgen Aktien Global UI verbindet damit einen über Jahrzehnte entwickelten technischen Investmentansatz mit der Flexibilität einer unabhängigen Investmentboutique und einer neuen Generation von Fondsberatern, die den Prozess konsequent weiterentwickeln.
Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal Investment bei Fonds für die sie als Verwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in anderen EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben.
